Un expediente por cliente, de la primera conversación a la última factura

Los datos del cliente se dispersan: el número en tu teléfono, la cita en tu correo, el contrato en una carpeta y las facturas en tu contabilidad. Cuando alguien llama, buscas en tres sitios a la vez.

En TelMaar cada cliente y proveedor tiene un solo expediente: personas de contacto, lo que se habló, tareas abiertas con fecha y responsable, contratos vigentes con duración y preaviso, y todos los presupuestos y facturas que le corresponden.

Antes de ser cliente, alguien está en el embudo comercial con un valor estimado y una probabilidad de cierre, del primer contacto a ganado o perdido. Si no sale nada, también queda anotado por qué.