Contactos y oportunidades
Un expediente por cliente, de la primera conversación a la última factura
Los datos del cliente se dispersan: el número en tu teléfono, la cita en tu correo, el contrato en una carpeta y las facturas en tu contabilidad. Cuando alguien llama, buscas en tres sitios a la vez.
En TelMaar cada cliente y proveedor tiene un solo expediente: personas de contacto, lo que se habló, tareas abiertas con fecha y responsable, contratos vigentes con duración y preaviso, y todos los presupuestos y facturas que le corresponden.
Antes de ser cliente, alguien está en el embudo comercial con un valor estimado y una probabilidad de cierre, del primer contacto a ganado o perdido. Si no sale nada, también queda anotado por qué.
Clientes y proveedores
Una base de contactos para toda la organización, aunque tengas varias empresas.
Registro de actividad
Notas, conversaciones y correos junto al cliente del que trataban.
Tareas con responsable
Un seguimiento con fecha de vencimiento que también aparece en tu agenda.
Contratos
Duración, preaviso y valor, para que una renovación tácita no te pille desprevenido.
Embudo comercial
Del primer contacto a ganado o perdido, con valor estimado y probabilidad de cierre.
Acceso al portal
Da acceso al portal del cliente a una persona de contacto desde ese mismo expediente.
Por qué una ficha de cliente vale más que una agenda de direcciones
Una agenda sabe dónde vive el cliente. Una ficha sabe qué le prometiste, qué pagó y por qué llamó el año pasado. Cuando esa información está repartida entre el correo del dueño, el móvil del técnico y el programa de facturación, cada conversación empieza buscando.
En TelMaar cada relación tiene una sola ficha: datos de contacto, direcciones de trabajo, equipos, citas, presupuestos, partes, facturas y los mensajes enviados. Quien atienda al cliente ve lo mismo. También consta el idioma en que el cliente quiere que le escriban.
Cómo el embudo de ventas ayuda a no dejar trabajo sin atender
Un lead es un trabajo que aún tiene que entrar: alguien que llamó para un presupuesto, una solicitud por la web, una recomendación de un cliente. Sin visión general olvidas hacer seguimiento a las dos semanas, y para entonces el cliente ya está con otro.
El embudo de TelMaar muestra por fase qué está abierto: nuevo, presupuesto enviado, seguimiento hecho, ganado o perdido. Ves cuánto hay en total y qué solicitudes llevan demasiado tiempo paradas. Cuando ganas un lead, con un clic se convierte en cliente con un trabajo, sin volver a teclear datos.
Preguntas frecuentes sobre esta función
¿Puedo ver qué se habló antes con un cliente?
Sí. El registro de actividad está en la ficha del contacto, junto con las citas, presupuestos y facturas que le corresponden.
¿Puedo seguir oportunidades antes de que sean clientes?
Sí. Una oportunidad recorre el embudo comercial y se convierte en contacto normal en cuanto haces el primer presupuesto o factura.
¿Qué pasa con las tareas que nadie coge?
Una tarea siempre tiene responsable y fecha. Lo que pasa de fecha sube arriba en lugar de hundirse.
¿Listo para comprobarlo tú mismo?
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