Kontakte und Leads
Eine Akte je Kunde, vom ersten Gespräch bis zur letzten Rechnung
Kundendaten zersplittern: die Nummer im Handy, der Termin in der Mail, der Vertrag in einem Ordner und die Rechnungen in der Buchhaltung. Wenn jemand anruft, suchst du an drei Stellen gleichzeitig.
In TelMaar hat jeder Kunde und Lieferant eine Akte: Ansprechpartner, was besprochen wurde, offene Aufgaben mit Fälligkeit und Verantwortlichem, laufende Verträge mit Laufzeit und Kündigungsfrist, und alle Angebote und Rechnungen, die dazugehören.
Bevor jemand Kunde ist, steht er in der Lead-Pipeline mit geschätztem Wert und Gewinnwahrscheinlichkeit, vom ersten Kontakt bis gewonnen oder verloren. Wird nichts daraus, steht auch dabei, warum.
Kunden und Lieferanten
Eine Kontaktdatenbank für die ganze Organisation, auch wenn du mehrere Unternehmen hast.
Aktivitätenprotokoll
Notizen, Gespräche und E-Mails bei dem Kunden, um den es ging.
Aufgaben mit Verantwortlichem
Eine Wiedervorlage mit Fälligkeit, die auch in deinem Kalender auftaucht.
Verträge
Laufzeit, Kündigungsfrist und Wert, damit dich eine stillschweigende Verlängerung nicht überrascht.
Lead-Pipeline
Vom ersten Kontakt bis gewonnen oder verloren, mit geschätztem Wert und Gewinnwahrscheinlichkeit.
Portalzugang
Gib einem Ansprechpartner aus derselben Akte heraus Zugang zum Kundenportal.
Verkaufen und bezahlt werden
Bereit, selbst zu erleben, wie es funktioniert?
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