Kontakte und Leads
Eine Akte je Kunde, vom ersten Gespräch bis zur letzten Rechnung
Kundendaten zersplittern: die Nummer im Handy, der Termin in der Mail, der Vertrag in einem Ordner und die Rechnungen in der Buchhaltung. Wenn jemand anruft, suchst du an drei Stellen gleichzeitig.
In TelMaar hat jeder Kunde und Lieferant eine Akte: Ansprechpartner, was besprochen wurde, offene Aufgaben mit Fälligkeit und Verantwortlichem, laufende Verträge mit Laufzeit und Kündigungsfrist, und alle Angebote und Rechnungen, die dazugehören.
Bevor jemand Kunde ist, steht er in der Lead-Pipeline mit geschätztem Wert und Gewinnwahrscheinlichkeit, vom ersten Kontakt bis gewonnen oder verloren. Wird nichts daraus, steht auch dabei, warum.
Kunden und Lieferanten
Eine Kontaktdatenbank für die ganze Organisation, auch wenn du mehrere Unternehmen hast.
Aktivitätenprotokoll
Notizen, Gespräche und E-Mails bei dem Kunden, um den es ging.
Aufgaben mit Verantwortlichem
Eine Wiedervorlage mit Fälligkeit, die auch in deinem Kalender auftaucht.
Verträge
Laufzeit, Kündigungsfrist und Wert, damit dich eine stillschweigende Verlängerung nicht überrascht.
Lead-Pipeline
Vom ersten Kontakt bis gewonnen oder verloren, mit geschätztem Wert und Gewinnwahrscheinlichkeit.
Portalzugang
Gib einem Ansprechpartner aus derselben Akte heraus Zugang zum Kundenportal.
Warum eine Kundenakte mehr wert ist als ein Adressbuch
Ein Adressbuch weiß, wo der Kunde wohnt. Eine Akte weiß, was Sie ihm versprochen haben, was er bezahlt hat und weshalb er letztes Jahr angerufen hat. Wenn diese Informationen über die E-Mails des Inhabers, das Telefon des Monteurs und das Rechnungsprogramm verstreut sind, beginnt jedes Gespräch mit Suchen.
In TelMaar hat jede Beziehung eine Akte: Kontaktdaten, Arbeitsadressen, Geräte, Termine, Angebote, Arbeitsscheine, Rechnungen und die gesendeten Nachrichten. Wer auch immer den Kunden am Telefon hat, sieht dasselbe. Auch die Sprache, in der der Kunde angesprochen werden möchte, steht darin.
Wie die Vertriebspipeline hilft, Arbeit nicht liegen zu lassen
Ein Lead ist ein Auftrag, der noch reinkommen muss: jemand, der wegen eines Angebots angerufen hat, eine Anfrage über die Website, ein Tipp eines bestehenden Kunden. Ohne Überblick vergessen Sie nach zwei Wochen das Nachfassen, und der Kunde ist dann schon bei einem anderen.
Die Pipeline in TelMaar zeigt pro Phase, was offen ist: neu, Angebot gesendet, nachgefasst, gewonnen oder verloren. Sie sehen, wie viel insgesamt in der Pipeline steckt und welche Anfragen zu lange stillstehen. Wird ein Lead gewonnen, wird er mit einem Klick zum Kunden mit Auftrag, ohne Daten abzutippen.
Häufige Fragen zu dieser Funktion
Sehe ich, was zuvor mit einem Kunden besprochen wurde?
Ja. Das Aktivitätenprotokoll steht bei der Beziehung, zusammen mit den Terminen, Angeboten und Rechnungen, die dazugehören.
Kann ich Leads führen, bevor es Kunden werden?
Ja. Ein Lead durchläuft die Vertriebspipeline und wird zur normalen Beziehung, sobald du das erste Angebot oder die erste Rechnung erstellst.
Was passiert mit Aufgaben, die niemand aufgreift?
Eine Aufgabe hat immer einen Verantwortlichen und ein Datum. Was überfällig wird, rückt nach oben, statt aus dem Blick zu geraten.
Verkaufen und bezahlt werden
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