Steuerberater und Buchhalter
Mandanten live, nicht erst nach dem Quartal
Die Zahlen eines Mandanten bekommst du meist erst, wenn das Quartal vorbei ist, per Mail und in Teilen. In TelMaar schaust du mit, sobald dein Mandant dich einlädt, siehst pro Buchhaltung, was noch fehlt, und holst dir die Datei selbst.
Alle Mandanten in einer Liste
Pro Buchhaltung siehst du, ob sie aktuell ist, ob Handlungsbedarf besteht und wie viele Aufgaben offen sind. Du beginnst also nicht mit Telefonaten.
Mitlesen, ohne etwas ändern zu können
Die Rolle externer Buchhalter gibt Leserechte und sonst nichts. Anlegen-Schaltflächen bekommst du nicht zu sehen, und die Einschränkung steckt in der Datenbank selbst.
Audit-Datei und Hauptbuch holst du selbst
Die XAF-Audit-Datei, der Hauptbuchexport und die Eingangsrechnungen stehen je Periode und je Unternehmen bereit, mit dem Erstellungsdatum dabei.
Häufige Fragen
Wie bekomme ich Zugang zur Buchhaltung meines Mandanten?
Dein Mandant lädt dich mit der Rolle externer Buchhalter ein. Du meldest dich mit deinem eigenen Konto an und siehst danach jede Buchhaltung, in der du diese Rolle hast, nebeneinander.
Kann ich bei einem Mandanten versehentlich etwas ändern?
Nein. Externer Buchhalter ist eine Leserolle. Anlegen-Schaltflächen bekommst du nicht zu sehen, und die Einschränkung steckt in der Datenbank und nicht nur im Bildschirm.
In welchem Format bekomme ich die Zahlen heraus?
Die XAF-Audit-Datei, ein Hauptbuchexport und ein Export der Eingangsrechnungen, jeweils je Periode und je Unternehmen. Jede Datei nennt die Periode, das Unternehmen und das Erstellungsdatum.
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