Relaties en leads
Eén dossier per klant, van eerste gesprek tot laatste factuur
Klantgegevens raken versnipperd: het nummer in je telefoon, de afspraak in je mail, het contract in een map en de facturen in je boekhouding. Als iemand belt, zoek je op drie plekken tegelijk.
In TelMaar heeft elke klant en leverancier één dossier: contactpersonen, wat er besproken is, openstaande taken met een vervaldatum en een eigenaar, lopende contracten met looptijd en opzegtermijn, en alle offertes en facturen die erbij horen.
Voordat iemand klant is, staat hij in de leadpijplijn met geschatte waarde en kans op winst, van eerste contact tot gewonnen of verloren. Wordt het niets, dan staat er ook waarom.
Klanten en leveranciers
Eén relatiedatabase voor de hele organisatie, ook als je meerdere ondernemingen hebt.
Activiteitenlog
Notities, gesprekken en mails bij de klant waar ze over gingen.
Taken met een eigenaar
Een follow-up met vervaldatum die ook in je agenda opduikt.
Contracten
Looptijd, opzegtermijn en waarde, zodat een stilzwijgende verlenging je niet overvalt.
Leadpijplijn
Van eerste contact tot gewonnen of verloren, met geschatte waarde en winstkans.
Portaaltoegang
Geef een contactpersoon toegang tot het klantenportaal vanuit hetzelfde dossier.
Waarom één klantdossier meer waard is dan een adresboek
Een adresboek weet waar de klant woont. Een dossier weet wat je hem hebt beloofd, wat hij heeft betaald en waar hij vorig jaar over belde. Als die informatie verspreid staat over de mail van de eigenaar, de telefoon van de monteur en het facturatieprogramma, begint elk gesprek met zoeken.
In TelMaar heeft elke relatie één dossier: contactgegevens, werkadressen, toestellen, afspraken, offertes, werkbonnen, facturen en de berichten die zijn verstuurd. Wie de klant ook aan de lijn krijgt, ziet hetzelfde. Ook de taal waarin de klant benaderd wil worden staat erin.
Hoe de verkooppijplijn helpt om werk niet te laten liggen
Een lead is een klus die nog binnen moet komen: iemand die belde voor een offerte, een aanvraag via de website, een tip van een bestaande klant. Zonder overzicht vergeet je na twee weken op te volgen, en de klant is dan al bij een ander.
De pijplijn in TelMaar laat per fase zien wat er openstaat: nieuw, offerte gestuurd, opgevolgd, gewonnen of verloren. Je ziet hoeveel er in totaal in de pijplijn zit en welke aanvragen te lang stilliggen. Wint een lead, dan wordt hij met één klik een klant met een klus, zonder gegevens over te typen.
Veelgestelde vragen over deze functie
Kan ik zien wat er eerder met een klant is besproken?
Ja. Het activiteitenlog staat bij de relatie, met de afspraken, offertes en facturen die erbij horen.
Kan ik leads bijhouden voordat het klanten worden?
Ja. Een lead doorloopt de verkooppijplijn en wordt een gewone relatie zodra je de eerste offerte of factuur maakt.
Wat gebeurt er met taken die niemand oppakt?
Een taak heeft altijd een eigenaar en een datum. Wat langs de datum gaat, komt bovenaan te staan in plaats van weg te zakken.
Verkopen en betaald krijgen
Klaar om zelf te ervaren hoe het werkt?
Start gratis en ontdek in een paar minuten waarom TelMaar past bij jouw onderneming.
Start gratis