Eén dossier per klant, van eerste gesprek tot laatste factuur

Klantgegevens raken versnipperd: het nummer in je telefoon, de afspraak in je mail, het contract in een map en de facturen in je boekhouding. Als iemand belt, zoek je op drie plekken tegelijk.

In TelMaar heeft elke klant en leverancier één dossier: contactpersonen, wat er besproken is, openstaande taken met een vervaldatum en een eigenaar, lopende contracten met looptijd en opzegtermijn, en alle offertes en facturen die erbij horen.

Voordat iemand klant is, staat hij in de leadpijplijn met geschatte waarde en kans op winst, van eerste contact tot gewonnen of verloren. Wordt het niets, dan staat er ook waarom.