Automatisations

Des règles si-alors qui vous déchargent, une validation qui reste stricte

Certaines étapes, vous les refaites à chaque fois, et d'autres, vous ne voulez justement pas les laisser passer sans un deuxième regard. Une remise au-delà d'un seuil, un achat coûteux, un devis : quelqu'un doit y jeter un œil avant que cela ne passe.

Avec de simples règles si-alors, vous déclenchez automatiquement quelque chose lors d'un événement, par exemple à la clôture d'une intervention. Si une telle automatisation échoue, cela n'affecte jamais l'action sous-jacente : l'intervention reste clôturée, seule l'étape de suivi n'a pas eu lieu.

Les validations fonctionnent à l'inverse, de façon stricte : sur la remise, le devis, l'achat et le bon d'intervention, vous fixez un seuil au-delà duquel quelqu'un doit d'abord donner son accord, à quatre yeux. Sans cet accord, cela ne passe pas. L'un des systèmes est souple, l'autre est un verrou.

  • Si-alors sur des événements

    Faites démarrer automatiquement une étape de suivi à la clôture d'une intervention ou à un autre moment.

  • Un échec n'affecte pas l'intervention

    Si une automatisation échoue, l'action sous-jacente reste simplement en place.

  • Quatre yeux pour valider

    Au-delà d'un seuil, quelqu'un d'autre doit d'abord donner son accord avant que cela ne passe.

  • Des seuils que vous fixez vous-même

    Déterminez, par remise, devis, achat ou bon d'intervention, à partir de quel montant un accord est nécessaire.

  • Strict là où il le faut

    Sans l'accord requis, une action ne passe pas, sans exception.

  • Souple là où c'est possible

    Les étapes de routine se déroulent toutes seules, pour que votre attention aille au vrai travail.

Questions fréquentes sur cette fonction

Que se passe-t-il si une automatisation échoue ?

Cela n'affecte pas l'action sous-jacente. L'intervention reste clôturée ou la facture reste envoyée ; seule l'étape de suivi automatique n'a pas eu lieu.

Sur quoi puis-je définir une validation ?

Sur la remise, le devis, l'achat et le bon d'intervention. Au-delà du seuil que vous fixez vous-même, quelqu'un d'autre doit d'abord donner son accord, à quatre yeux.

Une action peut-elle passer sans accord ?

Non. Une validation est stricte : sans l'accord requis, l'action ne passe pas. C'est justement son but.

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