Automatisations
Des règles si-alors qui vous déchargent, une validation qui reste stricte
Certaines étapes, vous les refaites à chaque fois, et d'autres, vous ne voulez justement pas les laisser passer sans un deuxième regard. Une remise au-delà d'un seuil, un achat coûteux, un devis : quelqu'un doit y jeter un œil avant que cela ne passe.
Avec de simples règles si-alors, vous déclenchez automatiquement quelque chose lors d'un événement, par exemple à la clôture d'une intervention. Si une telle automatisation échoue, cela n'affecte jamais l'action sous-jacente : l'intervention reste clôturée, seule l'étape de suivi n'a pas eu lieu.
Les validations fonctionnent à l'inverse, de façon stricte : sur la remise, le devis, l'achat et le bon d'intervention, vous fixez un seuil au-delà duquel quelqu'un doit d'abord donner son accord, à quatre yeux. Sans cet accord, cela ne passe pas. L'un des systèmes est souple, l'autre est un verrou.
Si-alors sur des événements
Faites démarrer automatiquement une étape de suivi à la clôture d'une intervention ou à un autre moment.
Un échec n'affecte pas l'intervention
Si une automatisation échoue, l'action sous-jacente reste simplement en place.
Quatre yeux pour valider
Au-delà d'un seuil, quelqu'un d'autre doit d'abord donner son accord avant que cela ne passe.
Des seuils que vous fixez vous-même
Déterminez, par remise, devis, achat ou bon d'intervention, à partir de quel montant un accord est nécessaire.
Strict là où il le faut
Sans l'accord requis, une action ne passe pas, sans exception.
Souple là où c'est possible
Les étapes de routine se déroulent toutes seules, pour que votre attention aille au vrai travail.
Quel travail confier à une règle si-alors
Une grande partie de l'administration est une réaction fixe à un événement fixe. Si un bon de travail est signé, créer une facture brouillon. Si un devis est accepté, planifier le chantier et envoyer une confirmation. Si une facture a quatorze jours de retard, envoyer une relance. Aujourd'hui, ce travail, vous le faites vous-même, à chaque fois.
Dans TelMaar, vous définissez ces règles une seule fois : un événement, une condition et une action. La règle tourne ensuite d'elle-même et un journal montre ce qu'elle a fait. Si quelque chose échoue, c'est aussi dans le journal, avec la raison.
Pourquoi les validations doivent rester strictes
Automatiser ne doit jamais signifier qu'une grosse remise, une commande d'achat coûteuse ou un devis au-dessus d'un certain montant sort sans être vu. C'est pourquoi vous pouvez fixer un seuil par type de document : au-delà, un second regard est requis avant de poursuivre.
Le valideur reçoit une notification, voit le document avec la raison du blocage et approuve ou refuse, aussi depuis son téléphone. Qui a validé quoi et quand reste enregistré. Vous supprimez ainsi le travail routinier sans perdre le contrôle de l'argent.
Questions fréquentes sur cette fonction
Que se passe-t-il si une automatisation échoue ?
Cela n'affecte pas l'action sous-jacente. L'intervention reste clôturée ou la facture reste envoyée ; seule l'étape de suivi automatique n'a pas eu lieu.
Sur quoi puis-je définir une validation ?
Sur la remise, le devis, l'achat et le bon d'intervention. Au-delà du seuil que vous fixez vous-même, quelqu'un d'autre doit d'abord donner son accord, à quatre yeux.
Une action peut-elle passer sans accord ?
Non. Une validation est stricte : sans l'accord requis, l'action ne passe pas. C'est justement son but.
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