Contacts et opportunités
Un dossier par client, de la première conversation à la dernière facture
Les informations client se dispersent : le numéro dans votre téléphone, le rendez-vous dans votre messagerie, le contrat dans un dossier et les factures dans votre comptabilité. Quand quelqu'un appelle, vous cherchez à trois endroits à la fois.
Dans TelMaar, chaque client et fournisseur a un seul dossier : interlocuteurs, ce qui a été dit, tâches ouvertes avec échéance et responsable, contrats en cours avec durée et préavis, et tous les devis et factures qui s'y rapportent.
Avant d'être client, une personne figure dans le pipeline commercial avec une valeur estimée et une probabilité de succès, du premier contact à gagné ou perdu. Si cela ne donne rien, la raison est notée aussi.
Clients et fournisseurs
Une base de contacts pour toute l'organisation, même si vous avez plusieurs entreprises.
Journal d'activité
Notes, conversations et e-mails auprès du client qu'ils concernaient.
Tâches avec responsable
Un suivi avec échéance qui apparaît aussi dans votre agenda.
Contrats
Durée, préavis et valeur, pour qu'une reconduction tacite ne vous surprenne pas.
Pipeline commercial
Du premier contact à gagné ou perdu, avec valeur estimée et probabilité de succès.
Accès au portail
Donnez à un interlocuteur l'accès au portail client depuis ce même dossier.
Vendre et être payé
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