Contacts et opportunités
Un dossier par client, de la première conversation à la dernière facture
Les informations client se dispersent : le numéro dans votre téléphone, le rendez-vous dans votre messagerie, le contrat dans un dossier et les factures dans votre comptabilité. Quand quelqu'un appelle, vous cherchez à trois endroits à la fois.
Dans TelMaar, chaque client et fournisseur a un seul dossier : interlocuteurs, ce qui a été dit, tâches ouvertes avec échéance et responsable, contrats en cours avec durée et préavis, et tous les devis et factures qui s'y rapportent.
Avant d'être client, une personne figure dans le pipeline commercial avec une valeur estimée et une probabilité de succès, du premier contact à gagné ou perdu. Si cela ne donne rien, la raison est notée aussi.
Clients et fournisseurs
Une base de contacts pour toute l'organisation, même si vous avez plusieurs entreprises.
Journal d'activité
Notes, conversations et e-mails auprès du client qu'ils concernaient.
Tâches avec responsable
Un suivi avec échéance qui apparaît aussi dans votre agenda.
Contrats
Durée, préavis et valeur, pour qu'une reconduction tacite ne vous surprenne pas.
Pipeline commercial
Du premier contact à gagné ou perdu, avec valeur estimée et probabilité de succès.
Accès au portail
Donnez à un interlocuteur l'accès au portail client depuis ce même dossier.
Pourquoi un dossier client vaut plus qu'un carnet d'adresses
Un carnet d'adresses sait où habite le client. Un dossier sait ce que vous lui avez promis, ce qu'il a payé et pourquoi il a appelé l'an dernier. Quand ces informations sont dispersées entre la messagerie du patron, le téléphone du technicien et le logiciel de facturation, chaque conversation commence par une recherche.
Dans TelMaar, chaque relation a un seul dossier : coordonnées, adresses de travail, équipements, rendez-vous, devis, bons de travail, factures et messages envoyés. Qui que soit celui qui a le client en ligne, il voit la même chose. La langue dans laquelle le client souhaite être contacté y figure aussi.
Comment le pipeline commercial évite de laisser du travail en plan
Un prospect est un chantier qui doit encore rentrer : quelqu'un qui a appelé pour un devis, une demande via le site, une recommandation d'un client existant. Sans vue d'ensemble, vous oubliez de relancer après deux semaines, et le client est déjà chez un autre.
Le pipeline de TelMaar montre par étape ce qui est ouvert : nouveau, devis envoyé, relancé, gagné ou perdu. Vous voyez le total en cours et les demandes qui stagnent trop longtemps. Quand un prospect est gagné, un clic en fait un client avec un chantier, sans rien ressaisir.
Questions fréquentes sur cette fonction
Puis-je voir ce qui a été discuté avec un client ?
Oui. Le journal d'activité se trouve sur la fiche du contact, avec les rendez-vous, devis et factures qui s'y rattachent.
Puis-je suivre des pistes avant qu'elles deviennent clients ?
Oui. Une piste parcourt le pipeline commercial et devient un contact ordinaire dès que vous établissez le premier devis ou la première facture.
Que deviennent les tâches que personne ne prend ?
Une tâche a toujours un responsable et une date. Ce qui dépasse la date remonte en tête au lieu de disparaître.
Prêt à découvrir vous-même comment ça fonctionne ?
Commencez gratuitement et découvrez en quelques minutes pourquoi TelMaar convient à votre entreprise.
Commencer gratuitement